Was passiert im Erstgespräch?
Wir besprechen dein Anliegen, deine Ausgangslage und mögliche nächste Schritte. Das Erstgespräch ist kostenfrei. Welche Unterlagen für eine spätere Prüfung sinnvoll sind, stimmen wir dabei ab.
Prüfe im kostenfreien Erstgespräch, welche Vorsorgemöglichkeiten zu dir passen und welche steuerlichen Vorteile dabei infrage kommen.
Ob und in welcher Höhe sich ein steuerlicher Vorteil ergibt, hängt von deiner persönlichen Situation und der gewählten Vorsorge ab.
Deine Laufbahn, Lebenssituation und Ziele bilden den Ausgangspunkt. Im Erstgespräch besprechen wir, welche Fragen für eine persönliche Prüfung wichtig sind.
Dein Dienstverhältnis und deine Lebensphase helfen uns, deine Fragen zur Vorsorge einzuordnen.
Ob im Vorbereitungsdienst oder bereits im Beruf: Wir besprechen deinen Dienststatus, deine Absicherung und deine Ziele.
Wir besprechen deine Tätigkeit im Einsatzdienst und die Fragen, die sich daraus für deine Vorsorge ergeben.
Berufseinstieg, Teilzeit oder Ruhestandsplanung: Bringe die Fragen mit, die zu deiner Lebensphase passen.
Dienstverhältnis und geplante Dienstzeit sind Ausgangspunkte für deine persönlichen Vorsorgefragen.
Wir sprechen über deine Tätigkeit, bestehende Verträge und mögliche nächste Schritte.
Ob Bund, Land oder Kommune: Im Gespräch geht es um deine konkrete Ausgangslage.
Welche Themen für dich relevant sind, klären wir anhand deiner Situation und deiner Fragen.
Wir besprechen, welche Vorsorgemöglichkeiten und steuerlichen Fragen du prüfen lassen möchtest. Dabei geht es neben möglichen Steuervorteilen auch um deine Ziele und deine persönliche Situation.
Steuervorteile prüfen lassen →Wir besprechen deinen Dienststatus und deine bestehende Absicherung. Ob ergänzender Schutz für dich infrage kommt, braucht eine persönliche Prüfung deiner Situation und Verträge.
Absicherung besprechen →Wir nehmen deine Fragen zu Beihilfe und Krankenversicherung auf. Für eine Einschätzung betrachten wir deine persönlichen Voraussetzungen und bestehenden Verträge.
Fragen zu Beihilfe & PKV klären →Anfrage senden, Anliegen klären, nächsten Schritt besprechen.
Gib deine Kontaktangaben an. Ein Konto brauchst du dafür nicht; dein Anliegen besprechen wir im Erstgespräch.
Wir stimmen den nächsten Schritt mit dir ab. Im Erstgespräch ordnen wir deine Vorsorgefragen gemeinsam ein.
Wir halten fest, welche Fragen noch offen sind und welche Unterlagen für eine genauere Prüfung benötigt werden. Du entscheidest, ob du weitere Schritte vereinbaren möchtest.
Wir besprechen dein Anliegen, deine Ausgangslage und mögliche nächste Schritte. Das Erstgespräch ist kostenfrei. Welche Unterlagen für eine spätere Prüfung sinnvoll sind, stimmen wir dabei ab.
Das lässt sich nicht pauschal sagen. Ob und in welcher Höhe ein steuerlicher Vorteil möglich ist, hängt von deiner persönlichen Situation und der gewählten Vorsorge ab. Das Erstgespräch verspricht keinen bestimmten Sparbetrag.
Nein. Mit deiner Anfrage und dem Erstgespräch gehst du keine Abschlussverpflichtung ein. Du entscheidest, ob du eine weitere Prüfung oder Beratung möchtest.
Sende deine Anfrage. Anschließend stimmen wir dein Anliegen und den nächsten Schritt mit dir ab.